הנחיות למשיכת כספים על ידי מוטב או יורש

לצורך משיכת כספים מקופת גמל של אדם שנפטר, עלייך לבדוק את זכאותך ולהגיש את המסמכים הנדרשים לטובת התהליך.

יורש או מוטב שמונה באמצעות כתב מינוי מוטבים שנמסר לקופה על ידי העמית המנוח - רשאי למשוך את הכספים הצבורים לזכותו.

כמו כן, ייתכן כי יידרש מסמך נוסף על ידי הקופה בנסיבות העניין לצורך הוכחת זכאות המוטב/היורש לקבלת הכספים.

לתשומך לבך - אישור הבקשה והתשלום יבוצעו תוך 4 ימי עסקים מרגע קבלת כל המסמכים התקינים ורק לחשבון שנמצא בבעלותך. מילוי לא תקין של הטופס או הגשתו ללא המסמכים הנדרשים עלולים לגרור לעיכוב בביצוע הבקשה. על כן, מומלץ לעבור על ההנחיות המפורטות מטה למסמכים הנדרשים.