טופס ייפוי כוח

במטרה לייעל את תהליכי העבודה, קבע הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במסגרת חוזר שעניינו יפוי כוח לבעל רישיון, מבנה אחיד לטופס ייפוי כוח. באמצעות טופס זה יכול עמית ליפות את כוחו של בעל רישיון לקבל מידע אודות מוצר פנסיוני המנוהל עבורו בגוף מוסדי או להעביר בקשות בשמו במסגרת ייעוץ או שיווק פנסיוני מתמשך. יודגש שאת ההרשאה החד פעמית לקבלת מידע (נספח א') יש לשלוח למסלקה הפנסיונית ואין לשלוח אותה במישרין לגופים המוסדיים של קבוצת מנורה - מבטחים.