דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

תביעה לקצבת שאירים

במקרה של פטירת עמית בקרן הפנסיה, יכולים אלמנתו, יתומיו (כל עוד לא הגיעו לגיל 21 ולא הוגדרו כבן עם מוגבלות) וגם הורים (ככל שנתמכו על ידי העמית טרם פטירתו) לקבל קצבת שאירים מקרן הפנסיה.

אם התביעה תתקבל, יקבלו השאירים הללו קצבת שאירים, אשר תחושב כשיעור מהשכר הקובע של המנוח בקרן הפנסיה (קצבת שאירי עמית מבוטח) או בהתאם ליתרה שבחשבון המנוח בקרן הפנסיה (קצבת שאירי עמית לא מבוטח). יתכן ולצורך בירור התביעה יהיה צורך באיתור התיק הרפואי של העמית המנוח.

שים לב, שקיימים מקרים שונים שבהם למרות פטירת העמית בהיותו עמית מבוטח (לדוגמא במקרה שבו לא הסתיימה תקופת אכשרה של 60 חודשים, או שהעמית נפטר לאחר שהסתיים לו הכיסוי הביטוחי וכו'), חישוב הקצבה יתבצע כאילו העמית הינו עמית לא מבוטח (ולכן הקצבה תחושב בהתאם ליתרה ולא בהתאם לשכר הקובע ולכן עשויה להיות נמוכה משמעותית).

מידע מפורט ותשובות לשאלות נפוצות אפשר למצוא במדריך לקצבת שאירים

שלבי הגשת התביעה

שלב 1

מילוי ערכת תביעה

להורדת הערכה
שלב 2

צירוף מסמכים

שלב 3

הגשת התביעה

שלבי הגשת התביעה

שלב 1

מילוי ערכת תביעה

מורידים את הערכה לתביעות קצבת שארים וממלאים את כל הטפסים שבה

להורדת הערכה

טפסים ומסמכים להגשת התביעה

טפסים להורדה

ערכה (קיט) לקצבת שאירים זמינה לקריאה ולהורדה כאן

מסמכים שעליי לצרף

  1. צילום ברור של תעודת הזהות של העמית ושל בן/בת הזוג, כולל הספח שבו מופיעים המצב המשפחתי ופרטי הילדים.
  2. צו קיום צוואה או צו ירושה (לצורך איתור מידע רפואי).
  3. אישורים כי הילדים הם ילדי המנוח/ה (למשל צילומי תעודת זהות או תעודת לידה).
  4. הוכחת מגורים משותפים של העמית/ה ובן/בת הזוג (לדוגמה: הסכם שכירות או חשבונות).
  5. צ'ק או אישור על ניהול חשבון בנק.
  6. תעודת פטירה ואישור על סיבת הפטירה (סיכום פטירה מבית חולים ודו"ח משטרה אם ישנו).
  7. דו"ח נתיחה, אם בוצעה כזו (לצורך איתור מידע רפואי).
  8. אישורים על בן/ת עם מוגבלות- יש לצרף אישור זכאות לקצבת נכות כללית של המוסד לביטוח לאומי.
  9. החלטה של ערכאה משפטית (בית דין לעבודה או בית משפט לענייני משפחה) שניתנה לאחר פטירת המנוח, שלפיו הוכר כידוע בציבור של המנוח או אישור של המוסד לביטוח לאומי.
  10. אישור מערכאה שיפוטית במקרה של ילד מאומץ.
  11. אישורים עבור הורה נתמך- אישור על קבלת קצבת הבטחת הכנסה וכן ממסמכים המעידים כי המנוח תמך כלכלית בהורה.
  12. עבור כל יתום מעל גיל 18 יש לצרף אסמכתא בנקאית הכוללת את: שם הילד ומס' ת.ז, או חתימה על טופס "הצהרת ויתור יתום לטובת הורה" (במידה ומוותר על התשלום לט ובת ההורה).
  13. במקרה והתביעה מוגשת באמצעות עו"ד - יש להציג ייפוי כוח עו"ד המופנה ספציפית ל"מנורה מבטחים פנסיה וגמל".
  14. במקרה והתביעה מטופלת ע"י סוכן - יש להציג ייפוי כוח סוכן.

לא מצאתם את כל המידע? למידע נוסף

איך שולחים את מסמכי התביעה?

לשירותכם
כל המידע שאתם צריכים - זמין בלחיצת כפתור
  • ספריית טפסים
    חפשו בקלות כל טופס שאתם זקוקים לו
  • מוקדי שירות לקוחות
    צרו קשר ישירות עם המוקד המתאים לכם
  • איתור יועצים פנסיוניים
    לחצו כאן לאיתור יועצים פנסיונים
  • שאלות נפוצות
    מאגר התשובות הגדול לשאלות בנושא ביטוח וחיסכון
לתיק הפנסיוני שלי
כל הפעולות ומידע שאתם צריכים
  • ריכוז נתוני עמית

לידיעתך, תקנות הקרן מתעדכנות מעת לעת ובכל מקרה של סתירה בין האמור במידע המפורט לעיל לבין תקנות הקרן, הנוסח הקובע יהא זה הקבוע בנוסח תקנון הקרן כפי שיהיה במועד הפטירה. בכל מקרה של הגשת בקשה יש לפנות לבירור במוקד השירות הטלפוני שמספרו 2000*


למערכת הכללים ליישוב תביעות החל מה-01.09.2021 - לחצו כאן.

למערכת הכללים ליישוב תביעות החל מה- 01.09.2019 - לחץ כאן.

למערכת הכללים ליישוב תביעות החל מה- 01.05.2018 - לחץ כאן.

למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף 01.08.2014 -30.04.2018 לחץ כאן.

למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף 31.07.2014 -01.01.2013 - לחץ כאן.

למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף 01.03.2012-31.12.2012 - לחץ כאן.

למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף 01.06.2011-29.02.2012 - לחץ כאן.