- לקבל הצעת מחיר
- להצטרף לפנסיה וחיסכון
- להגיש תביעה
- למשוך כסף
- לבצע פעולה
- לבדוק סטטוס תביעה
- לקבל מידע
- למצוא שירות
משיכת כספים מקופת גמל להשקעה - חיסכון טופ
חיסכון טופ, קופת גמל להשקעה מבית מנורה מבטחים, מהווה אלטרנטיבה לחיסכון בבנק. הקופה מאפשרת את משיכת הכספים בכל שלב ללא קנס, או משיכת הכספים בגיל פרישה כקצבה חודשית.
לתשומת לבך - העברת התשלום תתבצע תוך 4 ימי עסקים מרגע קבלת כל המסמכים התקינים ורק לחשבון שנמצא בבעלותך.
מילוי לא תקין של הטופס או הגשתו ללא המסמכים הנדרשים, עלולים לגרור לעיכוב בביצוע הבקשה. על כן, מומלץ לעבור על הנחיות המפורטות מטה למסמכים הנדרשים.
שלבי הגשת בקשה למשיכת כספים
שלבי הגשת בקשה למשיכת כספים
מסמכים נדרשים לתהליך
- טופס בקשה למשיכת כספים מקופת גמל להשקעה - להורדת הטופס (להגשת בקשה דיגיטלית יש ללחוץ כאן)
- אם המשיכה היא לבנק יהב, בנק CITI, בנק HSBC, בנק דקסיה -
- העתק תעודת זהות, הכולל את תאריך ההנפקה
- צילום המחאה מחשבון הבנק הנ"ל / אישור על ניהול החשבון הנ"ל - במקרה של משיכת כספים מחשבון עמית קטין/חסוי/מיופה כח:
על כל אחד מהגורמים הבאים לצרף צילום תעודת זהות ואת המסמכים הבאים בהתאמה:
- מיופה כוח - אישור על ייפוי כוח
- אפוטרופוס על-פי צו - צו בית משפט המורה על מינוי אפוטרופוס לרכוש
- הורה - צילום תעודת זהות, כולל ספח פתוח